Solegal est intervenu aux côtés des fondateurs d’une société deeptech dans le cadre de la structuration d’un financement early stage d’un montant de 2,5M€ reposant sur l’émission de bons de souscriptions d’actions dits « BSA AIR » (accord d’investissement rapide).
Ce mécanisme de financement, fréquemment utilisé dans l’écosystème venture pour financer les sociétés innovantes avant une levée de fonds institutionnelle, a permis de financer rapidement la société sous forme d’instruments donnant accès au capital lors d’une levée de fonds ultérieure, selon des conditions prédéfinies (décote, plafond de valorisation).
L’opération impliquait notamment : la détermination du meilleur outil (BSA AIR ou obligations convertibles) ; la détermination des paramètres économiques du futur accès au capital (valorisation, plafond, décote, évènements déclencheurs) et la sécurisation des intérêts de fondateurs.
L’opération a été menée par Fabien Courvoisier, associé, pour les aspects corporate, assisté de Barbara Delva.