Solegal a accompagné une société du secteur immobilier dans la structuration d’un financement bridge destiné à soutenir le développement de ses activités.
L’opération reposait sur la coordination de plusieurs instruments financiers et impliquait notamment : la conversion anticipée d’obligations convertibles (OC) émises dans le cadre d’un financement antérieur ; la réalisation d’une augmentation de capital réservée à de nouveaux investisseurs ; l’émission de bons de souscription d’actions (BSA) au profit des investisseurs ; la recomposition partielle de la table de capitalisation de la société.
La mise en place de ce financement a nécessité la structuration et la coordination de plusieurs opérations juridiques afin de permettre l’entrée de nouveaux investisseurs tout en préservant les équilibres capitalistiques existants.
Solegal est intervenu sur l’ensemble de l’opération, incluant la structuration juridique du financement, la négociation avec les investisseurs et la mise en place de la documentation corporate et financière.
Intervenant : Fabien Courvoisier, assisté de Barbara Delva.