Solegal a accompagné un groupe industriel dans le cadre de son investissement au capital d’une start-up spécialisée dans l’efficacité énergétique des infrastructures numériques, fondée par un ancien collaborateur de la société.
La startup accompagnée développe une activité de conseil et d’ingénierie dédiée à l’amélioration de l’efficacité énergétique des infrastructures numériques, en particulier des datacenters.
L’opération s’inscrivait dans une logique de partenariat stratégique entre les deux sociétés, tout en permettant à l’industriel d’envisager, à terme, une montée au capital.
L’investissement a été structuré par l’émission d’une obligation convertible en actions, offrant à l’investisseur la faculté de convertir à sa seule initiative selon une valorisation déterminée à l’avance. L’opération s’accompagnait également de la mise en place d’un partenariat commercial entre les deux sociétés. La documentation prévoyait par ailleurs un ensemble de mécanismes destinés à sécuriser l’investissement, notamment des clauses de good et bad leaver applicables au fondateur.
Solegal est intervenu aux côtés de l’investisseur sur la structuration de l’opération et la négociation de la documentation juridique.
Intervenant : Fabien Courvoisier, avocat associé.