Emission de BSA AIR – 2,5M€

Solegal est intervenu aux côtés des fondateurs d’une société deeptech dans le cadre de la structuration d’un financement early stage d’un montant de 2,5M€ reposant sur l’émission de bons de souscriptions d’actions dits « BSA AIR » (accord d’investissement rapide).

Ce mécanisme de financement, fréquemment utilisé dans l’écosystème venture pour financer les sociétés innovantes avant une levée de fonds institutionnelle, a permis de financer rapidement la société sous forme d’instruments donnant accès au capital lors d’une levée de fonds ultérieure, selon des conditions prédéfinies (décote, plafond de valorisation).

L’opération impliquait notamment : la détermination du meilleur outil (BSA AIR ou obligations convertibles) ; la détermination des paramètres économiques du futur accès au capital (valorisation, plafond, décote, évènements déclencheurs) et la sécurisation des intérêts de fondateurs.

L’opération a été menée par Fabien Courvoisier, associé, pour les aspects corporate, assisté de Barbara Delva.

Dernières réalisations

Green Spot Technologies – Levée de fonds Seed Plus de 5M€

Activité

Foodtech

Objectif

Accélération

Levée de fonds de 1,8 M€ – Ordalie

Activité

IA

Objectif

Développement

Rapprochement d’une startup IT et d’un industriel – <1M€

Activité

IT

Objectif

Partenariat

Financement et structuration d’un nouveau site de production – 3M€

Activité

Alimentaire

Objectif

Croissance

Rapprochement de Keymex France et Human Immobilier

Activité

Immobilier

Objectif

Croissance

Spin-off technologique et levée Seed – <1M€

Activité

Medtech

Objectif

Spin-off

Investissement de H2P dans la start-up Bary – 1,5M€

Activité

E-commerce

Objectif

Accélération

Financement bridge d’une société du secteur immobilier – >2M€

Activité

Immobilier

Objectif

Bridge